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專注于為全球消費電子企業(yè) 提供優(yōu)質(zhì)連接器團結(jié)、進取
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國內(nèi)精密電子零組件領(lǐng)頭羊長盈精密是國內(nèi)專業(yè)的精密電子零組件生產(chǎn)企業(yè)，以產(chǎn)品設(shè)計、精密模具設(shè)計為其核心競爭力，目前已形成了包括精密型電磁屏蔽件、精密連接器、手機滑軌、表面貼裝式LED 精密支架等多類精密電子零組件產(chǎn)品系列，服務(wù)領(lǐng)域滲透至移動通信終端、數(shù)碼產(chǎn)品及光電產(chǎn)品等市場。
公司產(chǎn)品長期受益手機市場高增長我們認為手機市場尤其是智能手機，受通信運營商、手機廠商、軟件服務(wù)商以及手機用戶多方推動，未來3 年將保持高速增長，而終端產(chǎn)品性能階梯式提升、外形纖薄化及廠商成本降低的壓力共同提升市場對精密連接器、屏蔽件、手機滑軌等關(guān)鍵零部件的需求。
垂直整合模具設(shè)計實力領(lǐng)先公司已形成全工藝、全制程、內(nèi)部垂直整合的生產(chǎn)模式，結(jié)合強大的模具設(shè)計、高效生產(chǎn)能力，公司定制化產(chǎn)品充分滿足客戶個性化需求，快速設(shè)計、快速響應(yīng)，近年來持續(xù)贏得國內(nèi)外大客戶(如華為、中興、三星)訂單，新客戶正積極接洽，大客戶基礎(chǔ)將不斷擴大，成為公司高增長的保證。高端產(chǎn)品快速增長產(chǎn)能提前釋放從公司現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析，我們預(yù)計手機復(fù)合屏蔽件、高端精密連接器、手機滑軌將是公司明后年增長最迅速的產(chǎn)品，高端產(chǎn)品放量增長，而新產(chǎn)品如手機金屬邊框正在積極籌備。公司上市后利用超募資金，解決目前受場地所限帶來的發(fā)展瓶頸，預(yù)計年底部分經(jīng)營場地即將到位，明年1 季度場地將繼續(xù)擴大，使產(chǎn)能提前釋放。
風險因素新客戶開發(fā)風險，經(jīng)營場地風險。
盈利預(yù)測我們預(yù)測2010-2012年長盈精密營業(yè)收入將達到4.69億元、6.91億元、10.86億元，歸屬于母公司股東的凈利潤為9139萬元、1.56億元及2.52億元，按公司發(fā)行后股本計算，對應(yīng)EPS為1.06、1.81及2.94元，給予2011年每股收益35-40倍估值區(qū)間，長盈精密的合理股價區(qū)區(qū)間為63.36-72.4元，給予公司“增持”評級。
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